I migliori modelli excel
Esistono centinaia di strumenti software per la gestione dei progetti, ma la familiarità con i fogli di calcolo e la flessibilità che offrono rendono l’uso di Excel una soluzione molto popolare. I modelli di progetto qui elencati sono per lo più legati alla pianificazione dei progetti. Il nostro modello di diagramma di Gantt è il modello di gestione del progetto più utile che offriamo. Qualsiasi cosa più complicata richiederebbe probabilmente Microsoft Project o un altro software di gestione dei progetti.
I subappaltatori e i freelance possono trovare utile questo modello se lavorano con un cliente in una situazione in cui quest’ultimo crea frequentemente nuove attività ed è necessario uno strumento per comunicare lo stato di tali attività.
Abbiamo molti modelli di calendario per Excel, ma questo calendario è particolarmente utile per la pianificazione dei progetti perché non prevede pause tra i mesi. Quindi, se volete visualizzare le tappe del progetto in un formato di calendario, potete provare questo modello.
21Semplice diagramma di Gantt ▶ Questo diagramma di Gantt gratuito offre un modo semplice per creare e tenere traccia del calendario di un progetto in Excel. Questa versione non richiede di copiare alcuna formula (anche se è possibile aggiungere formule se lo si desidera).
Gestione dei progetti in Excel
Se siete già in Excel, andate su File > Nuovo per visualizzare la ricerca dei modelli. Per maggiori dettagli, consultate la sezione Gestione dei modelli di Microsoft Excel. Excel è dotato di diversi modelli di timeline e diagrammi di Gantt forniti da Microsoft, ma integra anche i modelli di Vertex42, una delle risorse di terze parti più popolari per i fogli di calcolo.
Il modello di timeline del piano di lavoro è adatto a un progetto di base con più fasi. Quando si inseriscono i dati nel foglio di lavoro, la tabella di marcia si aggiorna automaticamente. Questo modello è preinstallato con Microsoft Excel 2016 e versioni successive.
Con questo modello è possibile creare un diagramma di Gantt completo con il minimo sforzo. È sufficiente inserire ogni attività, completa di descrizione, persona a cui è assegnata, percentuale di avanzamento, data di inizio e giorni previsti per il completamento. Questo modello è un default di Microsoft Excel.
Se volete integrare le pietre miliari in una timeline di base, questo modello fornito da Vertex42 è l’ideale. Combina i migliori elementi di un diagramma di Gantt, cioè la visualizzazione del flusso di attività, con le pietre miliari che si librano sopra la linea temporale.
Pianificatore di progetti Vertex42
Che si tratti della gestione di un team di dipendenti o di una famiglia impegnata, la possibilità di inserire semplicemente i dati e partire significa che il lavoro viene svolto più velocemente, che i progetti si svolgono in modo più fluido e che si è la persona più organizzata nella stanza.
La maggior parte di noi è abituata a vedere le linee temporali nelle lezioni di storia, ma funzionano bene anche per la gestione dei progetti. Le timeline forniscono una panoramica generale delle tappe importanti e degli eventi chiave di cui tutti i membri del team devono essere a conoscenza.
Per fare un ulteriore passo avanti nella gestione del progetto, potete utilizzare questo modello gratuito di diagramma di Gantt in Excel. In questo modo si ottiene una linea temporale con un po’ più di dettagli. Potete segnare e vedere a colpo d’occhio i tempi di inizio e fine del progetto, oltre a tutte le tappe importanti da raggiungere fino al completamento.
Responsabilizzate il vostro team. Una volta creata la vostra timeline generale e tracciato il diagramma di Gantt, avrete bisogno di un modo per tenere il vostro team al corrente dello stato di avanzamento di alcune consegne. Questo modello di elenco di cose da fare vi aiuterà a farlo.
Oltre a tenere traccia dei problemi, è una buona idea registrare anche il tempo che il vostro team impiega per ogni fase del progetto, in modo da poter prezzare i vostri servizi di conseguenza. Questo modello di timecard settimanale per progetti vi darà un’idea più precisa.
Pianificatore di progetti in Excel
I fogli di calcolo rimangono così popolari per tracciare lead, vendite, flussi di cassa ecc. grazie alla loro elevata flessibilità. Oggi sono disponibili online molte piattaforme software CRM a basso costo. Ma la maggior parte di esse ha una struttura o un processo di vendita predefinito che può essere o meno adatto alla vostra attività.
Ad esempio, il processo di vendita di progetti solari richiede la raccolta di molti dati e documentazione dai clienti. Tutte queste informazioni possono essere facilmente tracciate in Excel, semplicemente aggiungendo più colonne al foglio di monitoraggio dei clienti.
Inoltre, tutti i membri del team di vendita sanno già come utilizzare un foglio Excel per il monitoraggio delle vendite. Al contrario, la maggior parte delle altre piattaforme CRM presenta una curva di apprendimento che richiede un certo dispendio di energie mentali per imparare il flusso.
Prima di tutto, vorrete tenere traccia di tutti i lead nella vostra pipeline di vendita, insieme ai loro dettagli di contatto, ai requisiti, alle offerte commerciali e al loro stato nella pipeline di vendita. A tal fine, utilizzate questo modello.
In qualità di proprietari di un’azienda o di manager di un team di vendita, dovete anche tenere d’occhio gli obiettivi di vendita complessivi. Un imbuto di vendita vi aiuterà a visualizzare il valore della vostra pipeline attuale. Monitorate regolarmente i numeri del vostro imbuto di vendita, per assicurarvi di avere un numero sufficiente di lead in pipeline per raggiungere la vostra quota di vendita.