Come creare un report di riepilogo in excel
Imparare a creare un report sulle vendite utilizzando strumenti popolari come excel, powerpoint e freshbook è considerato un punto fermo nella dieta di qualsiasi field manager. Se eseguiti correttamente, forniscono un livello base di comprensione delle prestazioni di un team e informano i manager dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di vendita.
Grazie a queste informazioni, i manager possono formalizzare sessioni di coaching individuali con i singoli membri, apportare modifiche al processo di vendita o creare un report sulle vendite da presentare alla direzione.
Ora, ci sono diversi tipi di rapporti sulle vendite su cui potremmo concentrarci. Potremmo raccogliere dati sulle telefonate di vendita effettuate, sul numero di clienti visitati, sull’allocazione del portafoglio, sulla quota di mercato, sulle cifre relative all’acquisizione di nuove attività, ecc.
Con la linea verde che rappresenta il fatturato totale realizzato da ciascun rappresentante durante la settimana e la linea blu che rappresenta la cifra ottenuta dal processo di previsione delle vendite, è possibile monitorare chiaramente i progressi e le prestazioni del team di vendita.
Ricordate che potete creare rapporti di vendita di base per rappresentare una serie di attività diverse. Ho scelto le entrate perché sono una delle metriche di vendita più popolari/comuni misurate dai responsabili delle vendite, ma potete usare questo modello per analizzarle:
Excel può produrre un report?
Excel può generare rapporti? È possibile generare rapporti dai dati di Excel. È necessario creare un rapporto personalizzato utilizzando elementi come tabelle, grafici, oggetti a forma automatica, indicatori e altri widget che aiutano a presentare i dati.
Quali sono i 3 modi per creare un report?
I punti seguenti evidenziano i tre principali metodi di resoconto: (1) resoconto scritto, (2) resoconto grafico e (3) resoconto orale.
Come si crea un report intelligente in Excel?
Per aprire un rapporto in Excel tramite Smart View, fare clic sulla barra multifunzione Smart View. Fare clic su Pannello. Nel pannello Smart View, fare clic su Connessioni condivise.
Formula del rapporto Excel
Utilizzando il Generatore di rapporti, è possibile creare rapporti personalizzati per analizzare meglio i dati chiave del CRM. Sebbene il Generatore di rapporti offra potenti capacità di creazione di rapporti con pochi clic, può capitare che sia necessario esportare i dati in Excel per ulteriori analisi (ad esempio, creare tabelle pivot, ecc.). PrerequisitiFase 1: aprire un rapportoIl primo passo è aprire un rapporto salvato. Se si sta creando un Rapporto da zero, assicurarsi di salvarlo utilizzando l’icona di salvataggio nell’angolo in alto a destra prima di provare a esportarlo. Nel Rapporto, fare clic sulle ulteriori opzioni (tre punti) e scegliere “Salva in Excel” dal menu a tendina. Una volta selezionato, apparirà un popup che informa che il file è in fase di preparazione. Nota bene: la funzione Excel verrà disattivata se il sistema prevede che la generazione di un Rapporto richiederà più di 10 minuti. Si disabilita anche se si è già avviata la generazione di un documento Excel e non si è chiuso il popup. Fase 2: Aprire il file ExcelQuesta operazione genera e scarica automaticamente un foglio Excel. È sufficiente fare clic sul file Excel per aprirlo.
Come estrarre dati e creare report automaticamente in Excel
Nel Navigatore è possibile trasformare o caricare i dati. Il Navigatore fornisce un’anteprima dei dati, in modo da poter verificare che l’intervallo di dati sia corretto. I tipi di dati numerici sono in corsivo. Se è necessario apportare modifiche, trasformare i dati prima di caricarli. Per rendere le visualizzazioni più facili da leggere in seguito, è opportuno trasformare i dati ora. Ogni trasformazione viene aggiunta all’elenco in Impostazioni query in Fasi applicate.
La scrittura di misure e la creazione di tabelle nel linguaggio formula DAX è molto potente per la modellazione dei dati. Nella documentazione di Power BI si possono trovare molte informazioni su DAX. Per ora, scriviamo un’espressione di base e uniamo due tabelle.
Gli affettatori sono uno strumento prezioso per filtrare le immagini di una pagina di report in base a una selezione specifica. In questo caso, possiamo creare due diversi slicer per restringere il campo delle prestazioni per ogni mese e anno. Uno slicer utilizza il campo data della tabella originale. L’altro utilizza la tabella delle date creata per i “crediti extra” in questa esercitazione.
Come generare rapporti in Excel utilizzando le macro
Problema: devo stampare un rapporto per ciascuno dei miei clienti. L’uso del campo Filtro rapporto è noioso: passo l’intera mattinata a selezionare un cliente, fare clic su Stampa, selezionare un cliente, fare clic su Stampa e così via.
Strategia: La funzione che utilizzate per risolvere questo problema – il comando Mostra pagine filtro rapporto – è la funzione più potente delle tabelle pivot. Non so perché Microsoft l’abbia nascosta così profondamente nel sistema di menu. È possibile utilizzare il comando Mostra pagine filtro per creare un rapporto per ogni cliente. Procedere come segue: