Popolazione automatica della fattura in excel
Questa pagina spiega come creare un elenco a discesa di clienti in un foglio di calcolo e utilizzare le formule di ricerca per visualizzare automaticamente le informazioni sui clienti in altre celle in base al valore selezionato dall’elenco a discesa. Invece di fare tutto da zero, potete scaricare il modello di Elenco clienti qui sotto, che contiene una tabella clienti e intervalli di nomi dinamici già definiti per facilitare la creazione dell’elenco a discesa e delle formule di ricerca. Continuate a leggere sotto l’area di download per le istruzioni su come configurare il tutto.
Se cercate un modello che vi aiuti a memorizzare e organizzare le informazioni generali sui contatti, provate il nostro modello di elenco dei contatti. Questo foglio di lavoro per elenchi di clienti è stato progettato specificamente per creare elenchi a discesa e lookup, non per la gestione generale dei contatti.
Questo modello è destinato principalmente agli utenti intermedi di fogli di calcolo che cercano un modo per aggiungere facilmente la funzionalità di ricerca dei clienti ai loro fogli di calcolo. Si basa sulla tecnica utilizzata nei nostri modelli di monitoraggio e gestione delle fatture.
Come gestire il database dei clienti in Excel
Utilizzate il nostro modello di fattura in Excel per creare preventivi e fatture fiscali automatizzati per i servizi forniti. Il modello include anche estratti conto automatici dei clienti, calcoli mensili delle vendite, degli incassi e dei saldi debitori e un’analisi automatica dell’età che può essere visualizzata per singolo conto cliente o come elenco di tutti i conti clienti per categoria di invecchiamento.
Questo modello consente agli utenti di creare un preventivo e una fattura fiscale automatizzati sulla base dei dati aziendali, dei dati bancari, delle informazioni sui clienti e dei dettagli del preventivo e della fattura registrati sui fogli appropriati. Il modello facilita inoltre la creazione di estratti conto automatici per i clienti, la revisione delle vendite mensili su un periodo di 12 mesi, la compilazione di un’analisi dell’età per singoli o per tutti i conti dei clienti e la compilazione di un rapporto sul saldo dei conti dei clienti in base a una data di estratto conto definita dall’utente.
Nota: fare riferimento al modello di fattura basata sul commercio se si desidera includere i codici di magazzino nelle fatture fiscali. Si consiglia inoltre di utilizzare i modelli di Fattura insieme ai nostri modelli unici di contabilità basata sui servizi e sul commercio.
Modello di fattura Excel con elenco a discesa
In questa pagina troverete un modello di foglio di calcolo per la gestione delle relazioni con i clienti, un modello di database dei contatti con i clienti, un modello di fattura con database dei clienti integrato e altre opzioni di modello.
Utilizzate questo foglio di calcolo per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per tracciare i contatti e mantenere un unico database centrale in cui registrare le informazioni di contatto e le comunicazioni. Per ogni lead, elencate i nomi delle persone e delle aziende, le date di contatto, lo stato del lead e le vendite previste, e utilizzate queste informazioni per pianificare le azioni successive e le date di contatto. Aggiungete o rimuovete facilmente le colonne del foglio di calcolo per personalizzare il vostro modello di CRM.
Utilizzate questo modello di foglio di calcolo completamente personalizzabile per raccogliere i dati dei clienti, comprese le informazioni di contatto e di pagamento, in un’unica posizione. Registrate i numeri di identificazione dei clienti, gli indirizzi postali e i numeri di telefono; tracciate anche le informazioni sui pagamenti, compresi i metodi di pagamento, gli importi, i numeri di ricevuta, i saldi dei conti e i periodi di pagamento. Aggiungete note per aggiornamenti, promemoria e azioni di follow-up.
Modello di database clienti in excel
Ecco come si presenta il foglio di calcolo. Se si seleziona un numero di cliente dall’elenco a discesa nella cella E6, Excel inserisce automaticamente le informazioni sul cliente. Se si seleziona un numero di prodotto da uno degli elenchi a discesa nelle celle da A13 a A31, Excel inserisce automaticamente le informazioni sul prodotto.
Spiegazione: Se la cella A13 è vuota, la formula restituisce una stringa vuota. In caso contrario, la funzione VLOOKUP cerca il numero del prodotto (1001) nella colonna più a sinistra dell’intervallo $A:$C (colonne da A a C) del foglio Prodotti e restituisce il valore nella stessa riga della seconda colonna (col_index_num è impostato su 2).