Skip to content

Foglio excel per gestione fondi

Febbraio 8, 2023

Foglio di calcolo del portafoglio di investimento in excel gratuito india

Quando si ha un mutuo, dei figli, una rata dell’auto e altre spese da tenere sotto controllo, è difficile far quadrare il bilancio ed evitare di spendere troppo. È necessario un livello di consapevolezza finanziaria che forse nemmeno Paul Krugman possiede. Oppure si può semplicemente accendere Excel.

Questo foglio di calcolo per le finanze domestiche può dare del filo da torcere persino al software You Need A Budget. Permette di creare un bilancio annuale per fare proiezioni su entrate e uscite, tenendo conto delle spese variabili e delle variazioni di reddito.

Questo strumento di monitoraggio delle spese personali per Excel vi permette di creare un budget solo per voi e di confrontarlo con le vostre spese. Ci sono campi per le spese quotidiane, per l’intrattenimento e per le spese discrezionali. È anche facile da usare.

Molti genitori danno ai loro figli una paghetta. È un ottimo modo per imparare il valore intrinseco del denaro e per comprare le cose che desiderano. È anche un ottimo modo per insegnare loro a risparmiare e a tenere conto del budget.

Risparmiare è difficile. Soprattutto quando non si ha un obiettivo preciso, se non quello di “avere dei risparmi”. E ammettiamolo, ci sono un sacco di cose luccicanti in vendita, che possono facilmente strappare i soldi dal portafoglio.

  Excel bilancio familiare e gestione conto corrente

Foglio excel di gestione del denaro per il trading

Probabilmente sapevate che il foglio di calcolo Excel di Microsoft è un ottimo strumento per tenere traccia dei vostri investimenti in modo organizzato, consentendovi di visualizzare e ordinare le posizioni, compresi i prezzi di ingresso, i prezzi di chiusura periodici e i rendimenti. Ma in realtà Excel può fare molto di più di un semplice rendiconto finanziario. Può calcolare automaticamente parametri come la deviazione standard di un’attività o di un portafoglio, la percentuale di rendimento e i profitti e le perdite complessivi.

Un foglio Excel può essere utilizzato in diversi modi per tenere traccia delle partecipazioni di un investitore. Il primo passo è decidere quali dati includere. La figura seguente mostra un esempio di un semplice foglio di calcolo che tiene traccia dei dati di un investimento, tra cui la data, l’ingresso, la dimensione (quante azioni), i prezzi di chiusura per le date specificate, la differenza tra il prezzo di chiusura e il prezzo di ingresso, il rendimento percentuale, il profitto e la perdita per ogni prezzo di chiusura periodico e la deviazione standard. Per ogni azione è possibile utilizzare un foglio separato in una cartella di lavoro Excel.

  Foglio excel per gestione clienti

Modello excel di investimento mensile

I modelli di Excel e i modelli finanziari sono strumenti potenti per il budget e la pianificazione. Con Excel è possibile creare un bilancio personale che aiuta a tenere traccia delle spese, a pianificare le spese e gli investimenti futuri e a monitorare la propria salute finanziaria complessiva.

È anche possibile utilizzare Excel per costruire modelli finanziari più complessi che aiutano a fare previsioni, a prendere decisioni, ad analizzare gli investimenti e altro ancora. Qualunque siano i vostri obiettivi finanziari, Excel offre i modelli e gli strumenti per aiutarvi a raggiungerli.

Excel è facile da usare e può essere utilizzato da chiunque, dagli utenti alle prime armi ai professionisti esperti di finanza. È lo strumento principale per creare bilanci accurati, prevedere le tendenze future e investire con saggezza.

Senza ulteriori indugi, ecco un elenco dei migliori 11 modelli di Excel per la finanza e i modelli finanziari che vi aiuteranno a gestire le finanze aziendali, a monitorare le prestazioni e a prendere decisioni aziendali più intelligenti.

Un modello Excel di business case è un foglio di calcolo che può essere utilizzato per prendere decisioni aziendali. Vi aiuta a organizzare e analizzare i dati per aiutarvi a raggiungere il miglior risultato possibile per il vostro progetto o impresa.

  Excel per il controllo di gestione reporting e bilancio

Semplice foglio di calcolo per il monitoraggio degli investimenti

Menu Portafoglio progettiScorrete verso il basso e sfogliate una selezione dei progetti che abbiamo realizzato.Fate clic su Learn More per ogni progetto per scoprire maggiori dettagli sul progetto e sul problema aziendale che ha risolto.

Caricamento massivo di operazioni in valuta esteraQuesto modello Excel ha permesso a un team di convalida delle operazioni di compravendita di estrarre rapidamente le operazioni in valuta estera dalle e-mail, formattarle e convalidarle e inviarle al sistema di prenotazione delle operazioni.

Generazione di operazioni su derivatiQuesto modello Excel estrae le operazioni su derivati dalle e-mail. Le operazioni vengono convalidate e analizzate per determinare quali CDS, Futures o Swap acquistare o vendere prima di inviarle al sistema di prenotazione.

Bond Analytics DashboardIl modello Excel di analisi ed eccezioni ha estratto i dati da un database aziendale, ha consolidato e riportato i risultati evidenziando le eccezioni e fornendo filtri dinamici.

Portfolio MI DashboardQuesto foglio di calcolo Excel ha importato i risultati finanziari da una serie di fonti per produrre un cruscotto MIS mensile per il senior management di un Asset Manager, che è stato automaticamente inviato via e-mail in formato PDF.