Modello di foglio di calcolo Crm
I sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e i software CRM possono aiutarvi ad aumentare le vendite semplificando le comunicazioni con i vostri clienti potenziali e attuali. I software CRM online possono aiutarvi a integrare il monitoraggio delle entrate, le vendite e la posta elettronica in un sistema completo. Se non avete bisogno di una forte integrazione e state cercando un modo semplice per tenere traccia dei contatti, provate a utilizzare un modello di foglio di calcolo.
Ho progettato il modello di CRM qui sotto sulla base della richiesta di alcuni utenti e lo aggiorno dal 2013. Il foglio di calcolo è impostato come un database CRM, con una tabella principale che mostra lo stato attuale dei clienti e delle vendite. Le altre tabelle includono il registro delle vendite, il registro dei contatti e i dettagli dei contatti.
Una caratteristica fondamentale di qualsiasi sistema CRM è quella di tracciare le comunicazioni con i clienti, pianificare i contatti di follow-up, aggiornare lo stato dei lead e, dopo aver acquisito un cliente, programmare le comunicazioni future per aiutarlo a rimanere tale. Anche il monitoraggio delle vendite è una parte importante del CRM.
La parte più complessa del foglio di calcolo riguarda la formattazione condizionale utilizzata per evidenziare le date nelle colonne Ultimo contatto e Prossimo contatto. Sono un fan della formattazione condizionale, ma se non vi piace o volete cambiare i colori, consultate l’articolo “Come usare la formattazione condizionale in Excel” per imparare a cancellare o modificare le regole del formato condizionale. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di queste colonne, vedere di seguito.
Modello di database clienti in Excel
In questa pagina troverete un modello di foglio di calcolo per la gestione delle relazioni con i clienti, un modello di database dei contatti con i clienti, un modello di fattura con database dei clienti incorporato e altre opzioni di modello.
Utilizzate questo foglio di calcolo per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per tracciare i contatti e mantenere un unico database centrale in cui registrare le informazioni di contatto e le comunicazioni. Per ogni lead, elencate i nomi delle persone e delle aziende, le date di contatto, lo stato del lead e le vendite previste, e utilizzate queste informazioni per pianificare le azioni successive e le date di contatto. Aggiungete o rimuovete facilmente le colonne del foglio di calcolo per personalizzare il vostro modello di CRM.
Utilizzate questo modello di foglio di calcolo completamente personalizzabile per raccogliere i dati dei clienti, comprese le informazioni di contatto e di pagamento, in un’unica comoda posizione. Registrate i numeri di identificazione dei clienti, gli indirizzi postali e i numeri di telefono; tracciate anche le informazioni sui pagamenti, compresi i metodi di pagamento, gli importi, i numeri di ricevuta, i saldi dei conti e i periodi di pagamento. Aggiungete note per aggiornamenti, promemoria e azioni di follow-up.
Mini crm excel
Il tempo è una risorsa che non si può recuperare, per questo è essenziale tenerne traccia. Questo modello di timeline di Vertex42 offre una panoramica delle pietre miliari e degli eventi di cui i membri del team devono essere a conoscenza.
Avete bisogno di qualcosa di più sofisticato di una timeline di progetto? Non cercate oltre questo modello di diagramma di Gantt di Vertex42. È possibile organizzare le attività, modificare le date e monitorare lo stato delle attività utilizzando funzioni e formule excel facili da padroneggiare.
Questo modello consente di tenere un registro di ciò che è andato storto, la priorità del problema e il team assegnato per affrontarlo, oltre a una sezione di commenti per annotare eventuali risultati. Avere una visione d’insieme di ciò che è andato storto vi aiuterà a tenere traccia dei problemi ricorrenti e a stroncarli sul nascere prima che si ripercuotano sul resto del progetto in corso.
Un’alternativa economica al software per i cartellini orari è questo modello gratuito. Il cartellino settimanale di Vertex42 calcola le ore settimanali per progetto, il che è particolarmente utile per le piccole imprese che devono tenere traccia dei budget.
Modelli di Excel per le aziende
Tuttavia, poiché la modifica dei modelli per ogni cliente è un lavoro piuttosto impegnativo, lo addebitiamo separatamente. Si prega di fare riferimento ai nostri Servizi personalizzati per lo sviluppo su misura: https://www.someka.net/custom-services/
L’articolo è stato creato e progettato in modo professionale. Purtroppo per me personalmente, però, non è utilizzabile dal nostro team. Tuttavia, questo non è dovuto al programmatore, ma al fatto che stavo cercando una soluzione leggermente diversa per la nostra sfida. Per il resto, i prodotti che ho acquistato finora sono sempre stati di prima qualità e sicuramente continueranno ad esserlo.
Salve, mi dispiace sapere che il modello non sarà efficace per la vostra sfida a squadre. Puoi sempre scaricare la versione gratuita per vedere se soddisfa le tue esigenze prima di acquistarla. A proposito, se ha domande sul modello, ci contatti tramite l’e-mail di supporto: [email protected].
Grazie, Kristin. Questo feedback è particolarmente importante perché teniamo molto al servizio clienti. Il post-vendita è una parte fondamentale dei nostri servizi e cerchiamo di fare del nostro meglio per stare al passo con le esigenze e i desideri dei clienti. Sicuramente il nostro team sarà felice di assisterla come sempre! Grazie ancora