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Confrontate le diverse classi di azioni dello stesso fondo comune in termini di costo e valore del conto. Ad esempio, all’interno di un conto di intermediazione, confrontate il possesso di un’azione A con un’azione C del fondo XYZ. Il conto e il fondo comune sono gli stessi. Solo la classe di azioni è diversa. Il confronto vi aiuta a scegliere l’opzione più adatta alla vostra situazione.
Confrontate i diversi tipi di conto, a parità di condizioni, in termini di costi e di valore del conto. Ad esempio, confrontate il possesso di uno specifico ETF all’interno di un conto di intermediazione con il possesso di un conto wrap. Il fondo e le classi di azioni sono gli stessi. Solo il tipo di conto differisce. Il confronto vi aiuta a scegliere l’opzione più adatta alla vostra situazione. (Per un fondo comune di investimento A-share, il Fund Analyzer rinuncia automaticamente al front-end load per l’opzione del conto di consulenza).
La maggior parte delle società di intermediazione offre diversi tipi di conti. All’interno delle società e tra di esse, le commissioni associate ai conti possono variare notevolmente. I conti di intermediazione prevedono commissioni legate all’attività di trading. I conti di consulenza prevedono commissioni annuali basate sul patrimonio. L’attività di trading incide poco sulle commissioni.
Per saperne di più
La commissione 12b-1 è una commissione annuale di marketing o di distribuzione di un fondo comune. La commissione 12b-1 è considerata una spesa operativa e, in quanto tale, è inclusa nell’expense ratio di un fondo. In genere è compresa tra lo 0,25% e lo 0,75% (il massimo consentito) del patrimonio netto di un fondo. La commissione prende il nome da una sezione dell’Investment Company Act del 1940.
Agli albori del settore dei fondi comuni di investimento, si pensava che la commissione 12b-1 aiutasse gli investitori. Si pensava che, commercializzando un fondo comune, le sue attività sarebbero aumentate e la gestione avrebbe potuto ridurre le spese grazie alle economie di scala. Questo non è ancora stato dimostrato. Con le attività dei fondi comuni che hanno superato la soglia dei 10.000 miliardi di dollari e sono in costante crescita, i critici di questa commissione stanno mettendo seriamente in discussione la giustificazione del suo utilizzo. Oggi la commissione 12b-1 viene utilizzata principalmente per ricompensare gli intermediari che vendono le azioni di un fondo. In quanto commissione pagata ai venditori, attualmente si ritiene che non faccia nulla per migliorare la performance di un fondo.
Nel 2015, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha iniziato a esaminare l’uso delle commissioni 12b-1 per determinare se le regole per l’addebito di tali commissioni vengono rispettate e se la loro presenza viene comunicata correttamente.
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In Raymond James, parte del nostro impegno a fornire la guida professionale di cui avete bisogno per raggiungere i vostri obiettivi finanziari consiste nel semplificare la comprensione delle spese che potrebbero esservi addebitate per i nostri servizi.
Alcune commissioni possono non essere applicate o essere scontate in base al tipo di conto posseduto e/o all’ammontare delle attività detenute nei conti Raymond James. Altre commissioni vengono addebitate solo quando vengono richiesti i servizi associati o quando è necessaria un’elaborazione speciale. Di conseguenza, molte delle commissioni elencate di seguito potrebbero non essere applicate al vostro conto.
Se scegliete la consegna dei documenti online e soddisfate i requisiti di idoneità, potete ricevere un credito di 25 dollari per le commissioni sul conto. Esente per i clienti con un patrimonio idoneo pari o superiore a 250.000 dollari. Questa commissione non è applicabile ai seguenti tipi di conti:
È possibile ricevere un credito di 25 dollari per la commissione sul conto quando si sceglie la consegna dei documenti online e si soddisfano i requisiti di idoneità. Esenzione per i clienti con un patrimonio idoneo pari o superiore a 500.000 dollari e per i conti gestiti e di consulenza a pagamento. Queste commissioni si applicano solo ai tipi di conti pensionistici sopra elencati.
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Utilizzate Scenario in calculo per effettuare proiezioni gestionali, calcolare offerte e simulare sviluppi futuri. In questo modo le decisioni diventano più semplici, i calcoli più redditizi e le trattative più efficaci. Modificando regole e condizioni e proiettando i possibili sviluppi del mercato, è possibile creare previsioni senza modificare i dati anagrafici e i processi attualmente in uso.
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