Affettatrice di portafoglio
In questa guida spiegheremo come impostare un tracker di portafoglio utilizzando Excel. Sia che vogliate monitorare un portafoglio esistente, sia che vogliate utilizzare le funzioni di Excel per informarvi sulle vendite, sia che vogliate monitorare i titoli della vostra watchlist per sapere quando/se comprare, potete utilizzare la funzione “Azioni” integrata di Excel per ottenere le informazioni di cui avete bisogno.
Una volta che ho elencato i miei titoli, evidenzio tutti i miei titoli e vado su “Dati” nella barra degli strumenti. Una volta cliccato su “Dati”, c’è una sezione chiamata “Tipi di dati”, all’interno della quale si trova la voce “Azioni”. Vado avanti e clicco su “Azioni” e tutti i ticker dovrebbero essere aggiornati con il nome completo e il ticker.
Ora i ticker sono stati trasformati in tipi di dati azionari, in modo da poter ottenere informazioni su di essi. Per iniziare a raccogliere i dati sulle azioni, selezionate tutti i ticker e vedrete comparire un piccolo widget sulla destra su cui potete fare clic, che vi darà la possibilità di inserire i dati sulle azioni.
Procedo con l’estrazione di altre informazioni che ritengo importanti per il momento e poi inizierò a utilizzare le funzioni di Excel per renderle più utili. Ho aggiunto la variazione % del giorno, la capitalizzazione totale del mercato, i massimi e i minimi delle 52 settimane, il rapporto P/E e il beta. Il rapporto P/E misura il prezzo del titolo rispetto ai suoi utili/profitti. Il beta misura il movimento di un titolo rispetto al mercato complessivo.
È possibile utilizzare Excel per monitorare le azioni?
I fogli di calcolo Excel possono non solo tenere traccia degli investimenti, ma anche calcolare la performance e il grado di volatilità. Excel può calcolare la differenza tra il prezzo attuale di un’attività e il suo prezzo di ingresso. Excel può calcolare il rendimento percentuale di un’attività e valutare i profitti e le perdite.
Come si calcola la crescita del portafoglio in Excel?
Nella cella E2, inserire la formula = (C2 / A2) per ottenere il peso del primo investimento. Inserite la stessa formula nelle celle successive per calcolare il peso del portafoglio di ciascun investimento, dividendo sempre per il valore della cella A2.
Portafoglio azionario di Google sheet
Probabilmente sapevate che il foglio di calcolo Excel di Microsoft è un ottimo strumento per tenere traccia dei vostri investimenti in modo organizzato, consentendovi di visualizzare e ordinare le posizioni, compresi i prezzi di ingresso, i prezzi di chiusura periodici e i rendimenti. Ma in realtà Excel può fare molto di più di un semplice rendiconto finanziario. Può calcolare automaticamente parametri come la deviazione standard di un’attività o di un portafoglio, la percentuale di rendimento e i profitti e le perdite complessivi.
Un foglio Excel può essere utilizzato in diversi modi per tenere traccia delle partecipazioni di un investitore. Il primo passo è decidere quali dati includere. La figura seguente mostra un esempio di un semplice foglio di calcolo che tiene traccia dei dati di un investimento, tra cui la data, l’ingresso, la dimensione (quante azioni), i prezzi di chiusura per le date specificate, la differenza tra il prezzo di chiusura e il prezzo di ingresso, il rendimento percentuale, il profitto e la perdita per ogni prezzo di chiusura periodico e la deviazione standard. Per ogni azione è possibile utilizzare un foglio separato in una cartella di lavoro Excel.
Modello excel di portafoglio azionario
Nella cella A2, inserire il valore del portafoglio. Nella colonna B, elencare i nomi di ciascun investimento in portafoglio. Nella colonna C, inserire il valore totale attuale di ciascuno dei rispettivi investimenti. Nella colonna D, inserire i tassi di rendimento previsti per ciascun investimento.
Nella cella E2, inserire la formula = (C2 / A2) per ottenere il peso del primo investimento. Inserite la stessa formula nelle celle successive per calcolare il peso del portafoglio di ciascun investimento, dividendo sempre per il valore della cella A2. Nella cella F2, inserite la formula = ([D2*E2] + [D3*E3] + …) per ottenere il rendimento totale atteso.
Il calcolo del tasso di rendimento atteso dei vostri investimenti e del vostro portafoglio nel suo complesso vi fornisce almeno i numeri da utilizzare per confrontare le varie opzioni di investimento e per prendere decisioni di acquisto e vendita.
Dati azionari in Excel
Se avete investito il vostro denaro nel mercato azionario, è estremamente importante monitorare l’andamento delle azioni. Un attento monitoraggio vi consentirà di intraprendere azioni appropriate per l’acquisto e la vendita.
Il secondo foglio, denominato Money_Excel, contiene informazioni sulle azioni in portafoglio, sui profitti e sulle perdite. Il terzo foglio contiene informazioni sul nome delle azioni e sui rispettivi codici. Seguite i passaggi per utilizzare questo portafoglio.
Questo gestore di portafoglio offre anche una funzione aggiuntiva in termini di rappresentazione visiva della percentuale di allocazione del settore azionario. In questo modo è possibile verificare se si sta superando l’investimento in un settore specifico.