Modello excel gratuito per la gestione dei lead
Fogli di calcolo per la gestione dei contratti: La guida 2021 per tenere traccia dei contratti in ExcelScritto da Contract HoundLo sapevate? Contract Hound è uno dei migliori investimenti che possiate fare per non perdere mai più traccia di un contratto.Provatelo gratuitamente
Excel come strumento di gestione dei contratti sembra essere destinato a rimanere. Incredibilmente, il 60% degli appaltatori federali dichiara di utilizzare Excel per tenere traccia dei propri contratti (secondo Baker Tilly), il che significa che se state tenendo traccia dei contratti in Excel, non siete i soli.
Esaminate i contratti esistenti e contrassegnate i campi chiave da tenere sotto controllo (ad esempio, il nome del cliente, la data di firma del contratto, la data di scadenza del contratto, il tipo di contratto, ecc.)
SUGGERIMENTO PER RISPARMIARE TEMPO: per ogni campo chiave, aggiungetelo a un elenco in Excel. Poi, al punto 5, copiate l’elenco verticale, fate clic con il tasto destro del mouse sul campo A1 e fate clic su “Incolla trasposizione”. Voilà! L’elenco sarà ora costituito da intestazioni di colonna, senza doverlo riscrivere!
Dove è possibile, per ogni tag identificato, creare una formula che calcoli automaticamente le relazioni tra i diversi campi. Ad esempio, è possibile utilizzare una formula per calcolare la data di scadenza come il numero di giorni successivi alla data di firma (ad esempio, se il contratto è stato firmato il 1° gennaio 2015, la data di scadenza sarà 365 giorni dopo, il 1° gennaio 2016).
Modello di gestione del contratto excel da scaricare gratuitamente
In questa pagina troverete un modello di rapporto settimanale sulle attività di vendita, un semplice rapporto giornaliero sulle vendite, un modello di rapporto sulle chiamate di vendita e molti altri modelli di fogli di calcolo, cruscotti e documenti, compresi i moduli per i rapporti mensili, trimestrali e annuali sulle vendite.
Questo modello è ideale per i singoli addetti alle vendite che devono tenere traccia dell’attività di vendita settimanale. Per ogni giorno della settimana, inserite il numero di chiamate effettuate, le visite completate, i lead di vendita generati e gli affari conclusi. Include gli obiettivi di fatturato giornalieri e l’importo effettivamente incassato. Il modello calcola i totali giornalieri e settimanali per tutte le attività e le entrate. Mostra anche lo scostamento tra gli obiettivi di vendita e gli importi effettivi.
Utilizzate questo semplice modello di foglio di calcolo per la rendicontazione delle vendite giornaliere. Elencate i prodotti, i prezzi e le descrizioni degli articoli nella scheda dell’elenco dell’inventario. Nella scheda principale del modello, utilizzare il menu a discesa in ogni riga della prima colonna (etichettata come N. articolo) per selezionare un prodotto. Inserire la quantità venduta e l’aliquota fiscale per ogni articolo. Il modello calcola l’importo totale delle vendite, comprese le imposte. Il totale delle vendite giornaliere sarà visibile nella parte superiore del modello per un facile riferimento.
Modello excel di servizio clienti
SCRITTO DA: Charlette BeasleyPubblicato il 19 settembre 2022Charlette ha oltre 10 anni di esperienza in contabilità e finanza e 2 anni di collaborazione con i responsabili delle risorse umane su progetti freelance. Utilizza questa vasta esperienza per rispondere alle vostre domande sulle buste paga.
Per creare un database dei dipendenti in Excel, è necessario innanzitutto raccogliere e mettere insieme le informazioni da tenere sotto controllo. Alcune delle informazioni più comuni sui dipendenti da tenere sotto controllo nel database includono:
Una volta inserite tutte le informazioni sui dipendenti, è possibile utilizzarle per monitorare le prestazioni dei dipendenti, eseguire rapporti sulle retribuzioni e altro ancora. Seguite i passaggi indicati di seguito e, con un po’ di impegno, potrete trasformare il vostro foglio di calcolo Excel in un potente database dei dipendenti. Scaricate il nostro modello gratuito per iniziare.
Iniziate creando un titolo per il vostro database dei dipendenti. Noi sceglieremo “Database dei dipendenti – Modello”. Per farlo, fate clic su “File” e poi su “Salva con nome”. In alto a sinistra si vedrà che il file ha un nome.
Le colonne da aggiungere dipendono dalle informazioni che si desidera tenere sotto controllo per ciascun dipendente. Le informazioni di base da tenere sotto controllo sono il nome del dipendente, la data di nascita, l’indirizzo, il numero di telefono, il reparto, la qualifica, il responsabile, la retribuzione e la data di inizio. Per inserire questi campi, digitarli nella riga 1. Si consiglia di metterli in grassetto e centrarli in modo da sapere che sono i titoli delle colonne. È anche utile congelare la riga se si hanno molti dipendenti per facilitarne la visualizzazione.
Foglio elettronico di monitoraggio dei contratti excel
Per la maggior parte delle aziende, Excel avrà generalmente un ruolo da svolgere a un certo punto della gestione dei contratti e del ciclo di vita dei fornitori. È uno dei software più accessibili e diffusi al mondo e ovviamente è adatto a registrare i tipi di dati acquisiti nei contratti.
Man mano che un’azienda cresce e genera un maggior numero di contratti, cresce anche la necessità di un repository centrale, dove i dati possano essere archiviati e monitorati in modo centralizzato. La gestione dei contratti tramite Excel offre alle aziende:
Se la vostra azienda non ha un luogo dedicato all’archiviazione dei contratti, è probabile che i vostri contratti si trovino in una varietà di posti. Che si tratti di unità condivise, di e-mail, della testa di qualcuno o di uno schedario, il problema è sempre lo stesso: trovare i contratti, e le versioni giuste, diventa un’impresa.
La mancanza di una tracciabilità strutturata dei contratti può portare ad altre conseguenze, tra cui un aumento del rischio contrattuale, rinnovi automatici indesiderati e interruzioni dell’attività. Questa interruzione può assumere diverse forme, come una multa per non conformità o problemi operativi perché un servizio ha smesso di essere fornito a vostra insaputa.